600250:南纺股份关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 查看PDF原文

公告日期：2020-01-03

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2020-001南京纺织品进出口股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：1、本次发行概况（1）发行种类：境内上市人民币普通股（A 股）（2）发行数量：14,084,507 股（3）发行价格：5.68 元/股（4）发行对象：南京旅游集团有限责任公司（5）限售期：36 个月2、预计上市时间2019 年 12 月 31 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司本次非公开发行股票募集配套资金之新增股份登记手续已办理完毕。新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自本次发行结束之日起开始计算。3、资产过户情况本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户情况。（如无特别说明，本公告中有关简称与公司于 2019 年 11 月 29 日披露的《南京纺织品进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中有关简称的含义相同。）一、本次发行情况（一）本次发行的审议、审批程序1、本次交易预案及相关事项已获得江苏省国资委原则性同意；2、本次交易预案及相关事项已获得旅游集团及其一致行动人原则性同意；3、本次交易预案及相关事项已获得秦淮区国资办原则性同意；4、本次交易预案及相关事项经南纺股份第九届九次董事会会议审议通过；5、本次交易预案及相关事项经夫子庙文旅董事会审议通过；6、本次募集配套资金的认购方旅游集团履行了必要的内部决策流程；7、本次交易标的资产评估报告已经江苏省国资委备案；8、本次交易已经江苏省国资委批准；9、本次交易已获得秦淮区国资办批准；10、本次交易草案及相关事项经南纺股份第九届十次董事会会议审议通过；11、本次交易草案及相关事项经南纺股份 2019 年第二次临时股东大会审议通过；12、本次交易草案及相关事项经夫子庙文旅董事会及股东会审议通过；13、本次交易已获得中国证监会核准批复（证监许可[2019]2487 号）。（二）本次发行情况本次股份发行仅指本次交易中非公开发行股票募集配套资金部分的股份发行。1、发行股份的种类和面值本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。2、发行对象及发行方式本次募集配套资金向特定投资者旅游集团定向发行，认购方式为现金认购。3、发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格本次交易中，上市公司向特定对象非公开发行股票募集配套资金，定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金发行期的首日（2019 年 12 月 23日）。根据《发行管理办法》《实施细则》等相关规定，经各方协商确定，本次募集配套资金的股份发行价格为定价基准日前 20 个交易日南纺股份股票交易均价 6.31 元/股的 90%，即 5.68 元/股。4、发行数量本次非公开发行股票募集配套资金总额不超过 8,000.00 万元，发行价格为5.68 元/股，发行股份数量确定为 14,084,507 股。5、募集资金总额、发行费用及募集资金净额本次发行实际募集资金总额为人民币 79,999,999.76 元，相关发行费用人民币 12,500,000.00 元，募集资金净额为人民币 67,499,999.76 元6、独立财务顾问（主承销商）本次发行的主承销商为华泰联合证券有限责任公司。7、上市地点本次发行的股票将在上海证券交易所上市。（三）验资和股份登记情况截至 2019 年 12 月 24 日 17:00 时止，认购对象旅游集团已将认购资金79,999,999.76 元汇入主承销商指定的银行账户，认购款项全部以现金支付。2019 年 12 月 25 日，容诚会计师出具了“会验字[2019]8357 号”《验资报告》，对主承销商账户资金到账情况进行了审验。截至 2019 年 12 月 25 日止，南纺股份本次实际非公开发行 A 股普通股股票14,084,507 股，每股发行价格……[点击查看原文][查看历史公告]

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